华鑫证券有限责任公司毛正近期对国脉科技进行研究并发布了研究报告《2024年03月05日国内专业通信网络技术服务商，产教融合战略持续赋能公司发展》，本报告对国脉科技给出增持评级，当前股价为7.09元。
国脉科技(002093) 投资要点 持续推进产教融合战略，助力公司可持续发展 公司全资创办的福州理工学院通过推行产教融合的发展战略，在研发、人才培养和应用场景方面构建起三大核心壁垒：(1)产学研一体化的科技创新平台；(2)“讲师+工程师+技术股东”模式下的人才蓄水池；(3)可扩张的实验与应用场景。产教融合战略为公司技术研发、经营管理和业务发展带来了良好的协同效应，各项业务发展稳定，公司2023年度业绩预告显示，2023年公司营业收入创近5年新高，预计实现归母净利润10,000万元-13,000万元，比2022年同期增长39.69%-81.60%。公司将持续推进产教融合战略，在学生规模、教育收入增长的同时，进一步拓展潜在应用场景，优化公司经营效率。 积极研究脑机接口与身联网技术，发展“智慧大学养老”项目 公司的“国脉大学养老”项目是一个和福州理工学院充分融合的大型智慧养老社区，该社区利用身联网技术为长者提供慢病管理、生活行为风险的预防监控等全方位、多层次的健康管理服务，并在满足长者的健康需求的基础上，关注长者精神层面的需求，以终身学习、代际交流为目标帮助长者跟随时代变化，提高养老服务质量和满意度。同时，公司积极推进脑机接口技术与养老场景相融合，通过收集并分析持续、精准、长期的生物特征和人类行为数据，进一步推进个人精准健康管理，实现疾病与生活行为风险的预防、监控和逆转，力求让前沿科技走进民生。 保持通信技术服务领域领先优势，推进物联网咨询设计业务发展 公司是国内为数不多具有三甲通信规划设计资质的民营设计企业，并通过了ISO9001国际质量保证体系认证。公司深耕技术服务领域，积累了二十余年通信规划设计服务经验，拥有600余人的设计、咨询、优化、规划人才队伍和众多经验丰富的项目管理人员，能够为电信运营商提供物联网、通信网络建设的勘察设计、网络规划、网络优化、技术咨询、运营管理咨询等服务，也能够为政企等多行业客户提供物联网端到端的整体解决方案，业务范围覆盖福建、黑龙江、广东、辽宁、山西、贵州等全国多个省份，服务对象包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔和公安、教育、广电、电力、交通等系统行业。公司将不断巩固通信技术服务领域的领先优势，强化技术服务，不断提高效率与服务能力。 盈利预测 预测公司2023-2025年收入分别为5.63、6.09、6.68亿元，EPS分别为0.12、0.16、0.20元，当前股价对应PE分别为59.4、43.7、36.7倍，公司持续推进产教融合战略，不断优化经营效率，研究脑机接口和身联网技术，积极推动“智慧大学养老”项目发展，同时提高通信技术服务效率，保持通信服务优势，首次覆盖，给予“增持”投资评级。 风险提示 新技术研发不及预期风险；市场竞争加剧风险；业务创新风险。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
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