智通财经获悉，周一，三大指数上涨，本周市场重点关注8月CPI与PPI通胀数据，以判断美联储9月份可能降息的幅度。
【美股】截至发稿，道指涨484.18点，涨幅为1.20%，报40829.59点;纳指涨193.77点，涨幅为1.16%，报16884.60点;标普500指数涨62.63点，涨幅为1.16%，报5471.05点。Palantir(PLTR.US)收涨超14%，创2月份以来最大单日涨幅。此前，该公司被纳入标普500指数。甲骨文(ORCL.US)收跌1.35%，盘后涨超8.8%。
【欧股】英国富时100指数涨54.78点，涨幅0.67%，报8236.25点;欧洲斯托克50指数涨30.79点，涨幅0.65%，报4768.85点;西班牙IBEX35指数涨54.25点，涨幅0.49%，报11227.25点;意大利富时MIB指数涨168.61点，涨幅0.51%，报33460.00点;德国DAX30指数涨109.76点，涨幅0.60%，报18390.25点;法国CAC40指数涨29.97点，涨幅0.41%，报7382.27点。
【亚太股市】日经225指数跌0.48%，印尼雅加达综合指数跌0.25%，越南VN30指数跌0.63%。
【黄金】COMEX黄金期货涨0.43%，报2535.50美元/盎司;COMEX白银期货涨1.59%，报28.690美元/盎司。Kinesis Money分析师De Casa指出，如果通胀数据远低于预期，降息50个基点的预期大幅升温，金价则可能创下历史新高，但即使市场普遍认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定会降息。
【加密货币】比特币涨超4.5%，报57403.55美元；以太坊涨3%，报2366.98美元。
【原油】WTI 10月原油期货收涨1.04美元，涨幅超过1.53%，报68.71美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.78美元，涨约1.10%，报71.84美元/桶
【金属】伦敦金属上涨，伦镍涨0.83%，伦锌涨0.64%，伦铝涨0.85%，伦铜涨1.2%。
【宏观消息】
物价压力回落 8月纽约联储1年通胀预期基本持稳。纽约联储周一公布的报告显示，美国公众对通胀压力的预期与上月基本维持不变，因当前物价压力持续回落。该联储最新的消费者预期调查发现，8月份受访者认为一年后和五年后的通胀率分别为3%和2.8%，与7月份基本持平。受访者预计三年后的通胀率将从7月份的2.3%升至2.5%。该报告还发现，8月份房价预期变动幅度从上月的3%上升至3.1%。尽管8月整体通胀预期基本稳定，但报告发现，公众预计汽油、租金和医疗保健价格将上涨，食品和大学价格涨幅将放缓。报告称，受访者认为劳动力市场前景喜忧参半，预计收入会增加，收入也会增长，而支出预期也有所上升。
据悉美国大型银行的资本金增幅要求将减半。据知情人士透露，在美国监管机构同意对拟议的一揽子规则进行全面修改后，包括美国银行和摩根大通在内的八家美国大型银行面临的资本金增幅要求将减半，从19%降至9%。大幅降低资本金要求更有可能安抚银行，去年该提议出台后，银行展开了最激烈的游说活动之一。修订草案还可能有助于美联储主席鲍威尔实现他争取美联储委员会广泛支持的目标。鲍威尔已经向银行明确表示，他也希望避免一场漫长的法律战。美联储负责监管的副主席巴尔计划在周二的讲话中简要介绍这些变化。
美国消费者信贷增加255亿美元 为2022年底以来最大增幅。美联储周一公布的数据显示，美国7月消费者信贷总额增加255亿美元，创下2022年11月以来最大增幅，凸显非循环信贷和信用卡余额激增。包括购车和学费贷款在内的非循环信贷增加148亿美元。借款的增加有助于解释7月零售销售额创下2023年初以来最大增幅。这包括汽车购买的增加。然而，如果消费者变得更加谨慎，背负更多信用卡余额和高利率贷款会给支出带来风险。尽管外界预计美联储下周将迈出降低基准利率的第一步，但美联储的行动需要时间才能转化为更低的消费者融资成本。
大摩看淡部分新兴市场债 美联储降息不太可能刺激资金涌入。摩根士丹利对部分新兴市场主权债的看法已转向谨慎，该行认为美联储降息不太可能刺激资金大量流入债券基金。策略师Simon Waever等人建议投资者短线看淡这一资产类别，提高其投资组合中的现金水平，注重投资级债券而不是风险较高的债券，或卖出新兴市场信用违约掉期指数。根据周一发表的报告，该行把尼日利亚、阿根廷和摩洛哥债券剔除出一篮子优选债券，并纳入已经变得“更便宜的”墨西哥和罗马尼亚债券。其预测部分受到美国利率市场已经在消化经济软着陆预期的影响。“美国国债收益率进一步下跌可能会不利于风险偏好，”他们表示，“首次降息之后，资金从货币市场基金转向风险资产需要长达12个月的时间”。
拜登政府购买340万桶石油补充SPR。美国能源部周一宣布，拜登政府已为战略石油储备(SPR)购买了340多万桶原油。美国能源部在一份声明中表示，周日签订的合同期限从2025年1月到2025年3月，每月向德州Freeport Bryan Mound的战略石油储备库填充超过110万桶。到目前为止，美国能源部已经以平均每桶76美元的价格直接为SPR购买了5000多万桶石油。美国能源部表示，美国政府“将继续评估补充SPR的方案，同时为纳税人确保一笔好交易，同时考虑到计划的外汇回报和市场发展”。
【个股消息】
甲骨文(ORCL.US)股价盘后大涨 云业务推动利润超出预期。甲骨文财季利润好于预期，表明人工智能需求持续帮助其云计算业务提振盈利。甲骨文周一发布公告称剔除特定项目的每股收益为1.39美元。截至8月31日的财季收入增长7%至133亿美元。分析师平均预期每股收益为1.33美元，平均预期销售额为133亿美元。首席执行官Safra Catz在声明中说：“随着云服务成为甲骨文最大的业务，我们的营业收入和每股收益都在加速增长。”这家总部位于奥斯汀、以其数据库软件而闻名的公司专注于扩大云基础设施业务，以与亚马逊、微软和Alphabet Inc.子公司谷歌竞争。甲骨文的云业务名声在外，因其在生成式人工智能工作负载方面取得了成功。该公司的客户包括Reka和马斯克的xAI。
苹果(AAPL.US)推出iPhone 16系列 基础版起售价799美元。苹果发布iPhone 16系列，搭载A18系列芯片、苹果人工智能 (Apple Intelligence)与16核神经引擎。iPhone 16基础版起售价799美元，Plus、Pro和Pro Max版本起售价分别为899、999、1199美元。iPhone 16将于9月20日上市，将于本周五开始接受预定。iPhone 16基础版与Plus版所采用的A18芯片较iPhone 15采用的A16 Bionic提速30%，比iPhone 12采用的A14 Bionic提速60%。iPhone 16 Pro与iPhone 16 Pro Max将搭载更为强大的A18 Pro芯片。苹果(AAPL.O)还表示，苹果人工智能(Apple Intelligence)将于10月首先投放美国，12月投放英语国家市场(澳大利亚、加拿大、新西兰、南非、英国)，明年开始投放到中国、法国、日本、西班牙。
Meta(META.US)宣布将在欧洲开放第三方App接入自家聊天应用。为了响应欧盟《数字市场法》，Meta 宣布将在欧洲开放第三方应用与自家 WhatsApp / Facebook Messenger 聊天应用的互通功能，预计明年正式带来跨应用消息互通功能，2027 年实现通话和视频等“高级信息”互通。Meta Platforms声称，自欧盟《数字市场法》正式生效以来，他们已进行为期半年的专项开发，让其他第三方应用能够在保证安全的前提下访问自家WhatsApp和Facebook Messenger的通信数据，同时实现“表情”、“消息已读回执”、“‘正在输入’检测”等高级互通功能。
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