中银国际发表研报指,中石化今年上半年净利润按年升3%,较该行预测高4%,主要由于联营公司及合资公司利润高于预期。至于炼油及化工板块利润实际低于该行预期。
展望未来,由于近期油价下跌可能对炼油及营销板块的盈利能力造成短期压力,该行预计中石化下半年盈利将较上半年下跌20%。另外,中银国际将中石化2024至2026财年盈利预测上调4%至11%。并指公司提议的2024至2026财年最低派息率为65%,提供了良好的下行保护。因此,该行将中石化H股目标价上调至6.21港元,重申“买入”评级。
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