8月26日，三大股指早盘小幅走高，其中半导体板块持续拉升。截止上午9:40，半导体材料ETF(562590)涨0.72%。相关成分股中，安集科技涨5.96%、拓荆科技涨3.50%、中微公司涨1.92%，北方华创、南大光电、韦尔股份等小幅跟涨。
消息面上，近期国内晶圆厂龙头披露二季度报告，财报收入和毛利率均超此前指引上限，稼动率环比持续回升。此次财报数据再次验证了国产替代的逻辑。而对于半导体行业而言，外部因素推动的国产化率进一步提升依然是重要因素之一，此外还有半导体景气周期中晶圆制造厂资本开支增加对于上游的催化。
对此浙商证券表示，晶圆代工产业链在半导体行业景气周期、IC制造本土化进程加快的大背景下，国内头部晶圆代工企业正积极扩充带有技术升级的产能，来满足全球范围设计公司的高阶需求，叠加当下经营状况持续改善，相关投资价值或较凸显。