格隆汇6月5日丨携程集团-S(09961.HK)发布公告，有关拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据。携程集团今日宣布其先前公布的发售(“票据发售”)本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据的定价。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。
票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
在票据发售定价的同时，公司计划根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士(作为其代理人)进行的场外私下协商交易中回购约600万股的美国存托股，金额约为3亿美元，每股美国存托股份的价格相当于50.16美元，即2024年6月4日纳斯达克市场上最新报告的每股美国存托股出售价(“同步回购”)。该回购预计将吸收欲对冲其票据投资的票据买方的初始对冲活动。