导读：①2024年台北国际电脑展将于本周正式举办，后续可留意超预期新催化；②商业航天概念近期消息面催化不断，并且前排标的也走出了持续性正反馈，后续有望先向卫星导航、低空经济等方向扩散；③《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目》正式发布，投资额近百亿元，智能驾驶方向或将成为本周的新题材方向
上周五市场全天冲高回落，三大指数最终均小幅收跌。其中AIPC概念全天走强，并逐步延伸至整个消费电子方向。而商业航天同样逆势活跃，而另一方面，此前较为强势的化工、有色、电力等方向，市场整体依旧处于弱势轮动结构之中。
本周而言，AIPC依旧是关注的重点。消息面上，2024年台北国际电脑展将于本周正式举办，搭载AI大模型的新款电脑无疑是各大头部企业本次发布内容的重头戏。因此本次会展中是否存在超预期的新催化仍是后续关注的重点。不过需注意的是，上周AIPC概念之所以能够逆势活跃，其中关于台北国际电脑展的预期已经反映，特别是在上周五全线爆发后，短线或趋于高潮，所以留意该题材预期过于一致而形成分歧的可能性，后续可关注最先回流的个股。
再来关注商业航天概念，商业航天在今年首次被写入《2024年政府工作任务》后，产业整体步入了发展“快车道”。机构认为，商业航天在可见的未来10年里会是景气度较高的市场。地球近地轨道大约可以容纳6万颗卫星，届时中国将拥有超过40%的近地轨道卫星。而更重要的是核心标的能够在当前市场下走出持续性的正反馈。像航天晨光4连板，西测测试20CM2连板等，在板块高度并成功拓宽后，自然有助于吸引更多的短线活跃资金进行模仿炒作，预计仍有望向卫星导航、军工乃至低空经济方向延伸。
此外，5月31日，《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布，投资额近百亿元。北京率先启动城市车路云一体化新型基础设施的建设，对在全国范围内进行交通基础设施的智慧化改造和升级有着显著的示范效应。故在此则消息的催化下，智能驾驶方向有望于成为本周较新的题材方向，可以重点留意盘中的市场反馈。
总体而言，在出现连续性的增量资金之前，短期市场的分化整理结构大概率仍将延续，应对策略应重点放在挖掘个股机会上。