格隆汇5月30日丨宜搜科技(02550.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1480.25万股，中国香港发售股份148.05万股，国际发售股份1332.2万股，另有15%超额配股权；2024年5月30日至6月4日招股，预期定价日为6月5日；发售价为每股发售股份5.80-8.00港元，每手买卖单位500股；中银国际为独家保荐人；预期股份将于2024年6月7日(星期五)上午九时正开始于联交所买卖。
公司于2005年成立，公司经营四条业务线，涵盖数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间各年度，公司超过90.0%的收益产生自数字阅读平台服务及数字营销服务下提供的广告服务。具体而言，公司应用自有的智能推荐引擎宜搜推荐引擎收集、分析、匹配及预测用户及客户的需求及╱或偏好，以满足彼等业务线的不同需求。
公司的人工智能推荐技术为推动公司所有业务的基础。公司致力于持续改进人工智能推荐技术，并计划发掘于其他场景应用宜搜推荐引擎的商机。尤其是，公司已在数字阅读平台服务下累积庞大的用户基础。公司的宜搜系列阅读App截至2023年12月31日的累计注册用户人数为4470万名。于往绩记录期间，公司平台上的用户活跃度已不断增加。宜搜系列阅读App的平均月度活跃人数由2021年的2390万名增加至2022年的2560万名，进一步增加至2023年的2600万名。
假设超额配股权未获行使且首次公开发售价为每股股份6.90港元(即本招股章程封面页所载的指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收到全球发售所得款项总净额约5620万港元。倘超额配股权获悉数行使，假设发售价为每股股份6.90港元，则公司估计发售该等额外股份的额外所得款项净额约为1460万港元。公司拟将所得款项净额约45.0%或2520万港元拟定主要用于提高公司的研发能力，确保长期技术优势。公司主要依赖推荐算法等大数据挖掘及分析技术为客户及╱或用户提供服务。技术创新对公司的发展来说相当关键，亦是公司保持竞争优势及在市场上实现持续增长的先决条件。因此，为了达致技术创新，公司需要不断提升研发能力；估计所得款项净额约25.0%或1420万港元拟定主要用于提高公司作为第三方数字阅读平台的实力。凭藉多年来的智能推荐技术培养工作，公司已通过应用自有算法开发数字阅读平台服务。公司计划改善用户体验、扩大用户基础及增加数字内容资源数量；约15.0%或84百0万港元拟定主要用于扩大公司的数字营销服务。公司拟通过将公司的自有智能广告平台易推升级、增加下游媒体渠道数目、深化与广告主的合作及扩大数字营销服务的范围，扩大数字营销服务的业务规模；及约15.0%或840万港元拟定主要用于在海外市场扩大网络游戏发行服务。公司依赖宜搜推荐引擎以将游戏内容提供商资源及游戏用户连系起来，加上公司的媒体渠道及运营经验，以密切关注网络游戏行业的发展趋势。