格隆汇5月17日丨特海国际(09658.HK)发布公告，2024年5月16日(美国东部时间)，公司就发售与承销商(摩根士丹利亚洲及华泰证券(601688)(美国))订立承销协议，据此，公司将发售269.27万股美国存托股份(代表合计总面值为134.635美元的2692.7万股相关股份)。每股美国存托股份代表10股作为相关股份的新发行普通股。公司亦授予承销商30天期权(“超额配股权”)，可按初步公开发售价减承销折扣及佣金的价格向公司购买最多额外40.39万股美国存托股份(代表总面值为20.195美元的403.9万股相关股份)。
假定公司已发行股本于本公告日期至交割日期将不会变动，则总数3096.6万股相关股份(经计及超额配股权后)相当于于本公告日期现有已发行普通股约5.00%；及经配发及发行相关股份扩大后已发行普通股约4.76%。根据代表比率，发售价每股美国存托股份19.56美元相当于每股相关股份约15.28港元，较联交所于2024年5月16日(香港时间)(即紧接承销协议日期及定价日前的最后交易日)所报每股普通股收市价16.94港元折让约9.80%。
发售所得款项总额介于约5267万美元(相当于约4.12亿港元)(假设将不会行使超额配股权)至6057万美元(相当于约4.73亿港元)(假设将悉数行使超额配股权)。公司计划使用发售所得款项净额约70%用于加强品牌及扩展全球门店网络；所得款项净额约10%用于投资供应链管理能力，例如建立更多中央厨房；所得款项净额约10%用于研究及开发，以提升门店管理所使用的数字化及其他技术；及所得款项净额约10%用于营运资金及其他一般企业用途。