基金投资是近年来越来越受到投资者欢迎的理财方式之一。巨潮小盘价值基金是一款表现不俗的基金产品。那么，它的投资策略是什么呢？本文将从多个方面对巨潮小盘价值基金的投资策略进行分析。
基金公司和基金经理介绍
巨潮小盘价值基金是巨潮资产管理公司旗下的一只基金，成立于2016年3月。基金经理为马光远，拥有多年的基金投资经验。其管理的基金表现优良，被业内一致认可。
基金的投资方式
巨潮小盘价值基金采取的是价值投资策略。它不追求短期的涨幅，而是选择那些被市场低估或者不被看好的小盘公司的股票，以较低的价格买入。这些公司可能因为各种原因被大众所忽视，但是它们确实有较好的发展潜力。基金管理人通过深入研究每个公司的基本面和业务运营，寻找潜在的投资机会。
股票占比分析
基金的股票占比是判断基金投资方向的重要指标之一。截至到2024年3月底，巨潮小盘价值基金的股票占比是95.06%，而固定收益占比是4.94%。这意味着基金管理人更倾向于投资于股票市场，同时也表明该基金更看好股票市场的未来发展。
投资行业分布
基金的投资行业分布也是一个重要的评估指标。巨潮小盘价值基金重点投资于医药、电力、石油和化工等行业。其中医药是最受基金管理人青睐的行业之一，其占比高达23.44%。
持股排名前十股票
基金的持股排名也是评估基金投资情况的重要指标之一。巨潮小盘价值基金截至2024年3月底，持股排名前十名的股票分别是：德尔未来、科融环境、斯达半导、利尔化学、蓝思科技、光洋股份、华峰色纺、英飞拓、江南化工和凯龙股份。其中，德尔未来和科融环境是该基金的重要持仓。
基金收益情况
基金的收益情况是投资者重点关注的方面之一。截至2024年3月底，巨潮小盘价值基金运作了三年，平均年化收益率为16.49%，超额收益率为4.45%。这一收益率在同类基金中处于中上水平。
风险分析
基金投资过程中的风险是无法避免的。巨潮小盘价值基金虽然在投资时非常注重企业的基本面，但是小盘股的特性决定其波动性相对较大，具有较高的市场风险。此外，其投资于医药等行业，也相应地承担着行业风险。
总结
巨潮小盘价值基金采用的价值投资策略可谓是有些富有特色，它选择被市场忽略的小盘公司，深入研究其基本面和业务运营，以找到潜在的投资机会。在投资方向上，该基金更看好医药、电力、石油和化工等行业。虽然市场风险和行业风险等方面的风险不可避免，但是巨潮小盘价值基金在稳健的投资策略下，运作三年来表现良好，相信未来也会继续为投资者创造价值。