中国经济网北京5月24日讯 富瀚微(300613.SZ)昨晚发布关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。公司于2024年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买眸芯科技(上海)有限公司(以下简称“眸芯科技”)49.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。目前公司持有眸芯科技51.00%股权，眸芯科技为公司的控股子公司。本次交易完成后，眸芯科技将成为公司的全资子公司。
关于终止本次交易的原因，富瀚微表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。
富瀚微本次的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，财务顾问主办人为沈佳麟、邹晓东。
2024年2月6日，富瀚微发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。本次交易的整体方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产，富瀚微拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向海风投资等4名交易对方购买其持有的眸芯科技49%股权。本次交易前，富瀚微持有标的公司51%股份，标的公司为富瀚微控股子公司；本次交易完成后，标的公司将成为富瀚微全资子公司。
最终采取收益法评估结果作为评估结论，标的公司截至2023年6月30日股东全部权益的账面值为22,398.36万元，评估值124,200.00万元，评估增值101,801.64万元，增值率454.50%。经交易各方参考评估值协商确定，标的资产即眸芯科技49.00%股权的交易价格为60,764.48万元，对应100%股权作价为124,000万元。富瀚微以发行股份方式支付的交易对价为15,882.24万元，占交易价格的26.14%；以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为15,882.24万元，占交易价格的26.14%；以现金方式支付交易对价为29,000.00万元，占交易价格47.73%。
关于发行股份募集配套资金，本次交易中，富瀚微拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金30,400.00万元。本次募集资金总额不超过本次发行股份、可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前富瀚微总股本的30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。本次交易募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，拟用于支付本次交易的现金对价。
2023年，富瀚微实现营业收入18.22亿元，同比下降13.65%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比下降36.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，同比下降38.57%；经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元，同比下降27.06%。
2024年第一季度，富瀚微实现营业收入3.58亿元，同比下降13.91%；归属于上市公司股东的净利润3610.75万元，同比下降38.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2986.32万元，同比下降47.86%；经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，上年同期为-1876.96万元。