1、早期提前准备:创立基金以前必须选中法定代表人、基金实行实物合作伙伴,明确基金的投资方位、基金的第一期募资等;
2、明确职责:基金责任人创立私募基金的征募主席团或筹划联合会,明确职责;
3、找寻目标消费群体,逐渐进行基金募资;
4、资产募资取得成功,而且认证成功以后,基金发起者就可以举办基金股东大会了;
5、选中基金资产代管的银行,与银行签订租赁协议书。
在进行银行开户提前准备以后,群众就可以自主选择机会选购基金。个人投资者可以携带代理行的储蓄卡和基金交易卡,到分销的营业网点银行柜台填好基金交易申请报表(机构投资者则要盖上银行预留印鉴),务必在选购当日的15:00之前递交申请,由银行柜台审理,并领到基金业务流程回执表。在申请办理基金业务流程二天以后,投资者可以到银行柜台打印出业务流程确认单。